ความเสี่ยงของการ Copy trade

ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือที่รู้จักในชื่อ Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน และตลาดนี้ยังเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลก.. ทำให้เทรดเดอร์หลายคนที่เวลาไม่มากเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยเทรด โดยวันนี้เราจะพาทุกท่าน มารู้จักกับเครื่องมือเทรดที่เรียกกว่า Copy trade และ EA Forex

Copy trade คืออะไร

Copy trade คือ บริการที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์รายอื่นได้ เทรดเดอร์รายอื่นที่นักลงทุนคัดลอกเรียกว่า “ผู้ให้สัญญาณ” ผู้ให้สัญญาณจะทำการซื้อขายตามกลยุทธ์ของตัวเอง ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ ทั้งสองอย่าง อย่างไรก็ตามมันก็ยังมี ความเสี่ยงของการ Copy trade อยู่นะครับ แต่เราจะมาแฉให้ฟังด้านล่าง

EA Forex คืออะไร

EA Forex คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้เพื่อทำการซื้อขายในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (Automated Trading System)… เดิมทีแล้ว EA Forex จะถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม MQL4 และ MQL5 เท่านั้นจนกระทั่งมีคนได้คิดค้นวิธีที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น

โดยพวกเขาได้สร้าง Tool ตัวนึงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเขียน EA Forex ได้บนหน้า Website เลย… เรียกได้ว่าเป็นการเขียน EA Forex แบบ Non-coding ครับ… ซึ่ง EA Forex เหล่านี้สามารถใช้ได้บน MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) โดยมันสามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มการซื้อขายใดก็ได้ที่รองรับภาษาโปรแกรมนั้น ๆ…

ความเสี่ยงจากลงทุน

วิธีการซื้อขาย หรือ การลงทุนในตลาด Forex อาจจะสามารถจำแนกปัจจัยเหล่านั้นออกมาได้ 2 ลักษณะ คือ ความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายในครับ

ความเสี่ยงภายนอก

ความเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง ได้แก่ Broker Forex, สภาวะตลาด, Virtual Private Server (VPS), ระบบของ EA Forex หรือ ตัว Master trade เป็นต้น ซึ่งมากันครับว่าแต่ละข้อย่อยส่งผลอะไรกันบ้าง

1. Broker Forex

Broker คือ บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรม ซึ่งเรียกว่า “ค่าคอมมิชชั่น” โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จาก Broker Forex คือ ความเสี่ยงจากการทุจริต เช่น ยักยอกเงินของลูกค้า หรือ ใช้เงินของลูกค้าเพื่อการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต การไม่อนุญาตให้ถอนเงิน… ส่วนใครกำลังหา Broker ที่เชื่อถือ เชื่อใจได้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ >>> Click <<<

2. สภาวะตลาด

สภาวะตลาด คือ ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ใด ๆ ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางเดียวกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง แนวโน้มตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

• แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เป็นแนวโน้มที่ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาจะสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
• แนวโน้มขาลง (Downtrend) เป็นแนวโน้มที่ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาจะสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ และจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ
• แนวโน้มแกว่งตัว (Sideway) เป็นแนวโน้มที่ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยราคาจะสร้างจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดที่ใกล้เคียงกัน

โดย EA Forex และ Copy master ถนัดกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน นักลงทุนจึงควรศึกษาการทำงานของ EA Forex รวมถึงเทคนิคการทำกำไรของ Copy master แต่ละท่าน เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน

3. VPS Forex

VPS Forex มีความสำคัญกับนักลงทุนที่ใช้ EA Forex เนื่องจาก VPS คือ การจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่จริง โดยที่แต่ละ VPS จะมีระบบปฏิบัติการ, ทรัพยากร, และสภาพแวดล้อมการทำงานที่แยกกันออกไป เหมือนกันกับการที่คุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นมาโดยทำการเชื่อมต่อผ่าน Remote Desktop Connection ซึ่งจะทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้นจึงทำให้ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวตลอดเวลา โดยนักลงทุนจะต้องพิจารณาหลักในการเลือก อยู่ 9 ประการ ได้แก่

• ความเสถียร
• ความเร็วของ VPS
• ความสามารถในการรองรับโปรแกรมเทรด
• สเปคของ VPS
• การสนับสนุนทางเทคนิค
• ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล
• ราคาและความคุ้มค่า
• ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง
• ประกันสินค้าและบริการ

4. EA Forex หรือ Master Trade

ในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ๆ นะครับ ได้แก่ EA Forex และ Master Trade เนื่องจากการทำ Copy trade นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ EA Forex เสมอไป ทว่า Master บางท่านก็ยังคงเทรดมืออยู่นั่นเองครับ

• EA Forex: เรามักจะเคยเห็นการโฆษณาตามที่ต่าง ๆ ว่า EA ดีอย่างนู้น ดีอย่างนี้ แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพแห่งวงการ Forex ที่นำข้อดีเหล่านี้มาหลอกคนอยู่บ่อย ๆ โดยการโฆษณาเกินจริง… แล้วเราจะพิจารณาการคัดเลือกของแท้ของปลอมได้ยังไง? หากจะชี้แจงในบทความนี้เห็นทีจะยาวเกินไป ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดการเลือกใช้ EA Forex ได้จากที่ >>> Click <<<
• Master Trade: อย่างเกริ่นไปว่า Master บางท่านยังเทรดมืออยู่ดังนั้นการพิจารณาการเลือกกด Copy trade ใครอาจจะต้องดูสถิติการเทรดซักช่วงระยะเวลานึง ซึ่งอาจจะ 3-5 เดือนก็ว่ากันไป โดยหลัก ๆ แล้วค่า Parameter ที่เราควรจะดูเป็นอันดับแรก คือ Drawdown (ความเสี่ยง) ไม่ควรเกิน Limit ที่เรารับไหวซึ่งบางท่านก็ 20-40% ก็ว่ากันไป… ต่อมาก็ให้ดูที่ Profit (กำไร) นั่นเอง อันนี้ใครอยากได้มาก ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลครับ… แถมอีกนิดคือหากเอา %ความเสี่ยง หารด้วย %กำไร (%DD/%Profit) แล้วมีค่ามากว่า 1.5 ก็คุ้มค่าที่จะ Copy ครับ

ความเสี่ยงภายใน

ความเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่มาจากตัวนักลงทุนเอง ซึ่งก็จะมีปัจจัยแยกย่อยออกมา เช่น การบริหารเงินลงทุน หรือ Money management, การปรับ Mindset, และความชำนาญในการลงทุน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดก็จะมีดังนี้ครับ

1. Money management

สืบเนื่องความเสี่ยงภายนอกอันเกิดจาก EA Forex และ Master Trade ที่มีความถนัดในตลาดที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งสำคัญ คือ เราต้องกระจายความเสี่ยงไปให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีเงินเก็บ 100,000 บาท วิธีการ คือ เราไม่ควรนำเงินทั้งหมดมาเทรด แต่จะต้องเป็นเงินที่หักค่าใช้จ่ายในครอบครัว เงินออมในประกันชีวิต เงินที่ใช้ยามฉุกเฉิน แล้วเหลือ 50,000 บาท ให้เรานำเงินก้อนที่เหลือนี้มาต่อยอด

ซึ่งเราอาจจะนำไปรัน EA Forex หรือ กด Copy trade ด้วยเงินก้อน 50,000 บาท แล้วจึงนำเงินก้อนนี้ออกไปกระจายความเสี่ยง เช่น อาจจะเป็นก้อนละ 10,000 บาท 5 ก้อน เพราะในความเป็นจริงหากเราเลือกระบบ EA Forex หรือ Master Trade มาอย่างดีแล้ว… แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขาดทุน ทั้ง 5 ก้อน

แต่กลับกัน… หากเรานำเงิน 50,000 บาท ไปลงใน EA Forex หรือ Master Trade เพียงแบบเดียว แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้สูง แต่โอกาสที่จะขาดทุนก็มีมากเช่นกัน

2. Mindset

Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เช่น ถ้าคุณมีความเชื่อว่าตลาด forex ง่ายใคร ๆ ก็กำไรได้ คุณก็จะลงทุนแบบไม่ตั้งใจ อยากเปิด buy หรือ sell เมื่อไรก็เปิด อยาก copy trade ใครก็ทำ ซึ่งนั่นคือแนวคิดนักลงทุนที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆ และจบลงด้วยความล้มเหลว

Mindset ที่ถูกต้อง คือ ตลาด forex เป็นแหล่งรวบรวมคนเก่ง เราต้องต่อสู้กับคนเก่งตลอดเวลา หากเราไม่เก่งมี 2 วิธีครับ คือ ทำตัวเองให้เก่งมากขึ้น หรือ อดทนเพื่อรอจังหวะ การฝึกฝนตัวเอง เราสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหลายแหล่ง จากเว็บไซต์ หรือ youtube เป็นต้น

ในส่วนการอดทนเพื่อรอจังหวะ มีความสำคัญมาก มีนักลงทุนหลายท่านคิดว่าการซื้อขายทุกวันจะสร้างกำไรได้ แต่ความจริงแล้วอาจไม่ถูกต้องเสมอไป บางระบบอาจะไม่ได้ทำการซื้อขายบ่อย แต่มีความแม่นยำ หนึ่งในบุคคลเรื่องความอดทนที่ผมอยากให้ทุกท่านไปศึกษาประวัติ คือ สุมาอี้ ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สามก๊ก

3. ความชำนาญของนักลงทุน

ความชำนาญของนักลงทุน เราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ในส่วนของ EA Forex และในส่วนของการ Copy trade

EA Forex แต่ละตัว แต่ละระบบ ก็จะมีความแตกต่างในการตั้งค่า, กลยุทธ์การเทรด, คู่เงินที่ใช้, Time frame ที่ใช้ หรือ แม้แต่ตัว Broker ที่ควรใช้เช่นกันครับ… นอกจากนั้น ยังมีการตั้งค่าย่อย ๆ ในส่วน setting ของตัว EA Forex ซึ่งนักลงทุนต้องสอบถามกับทางผู้พัฒนาให้ชัดเจน

• Copy trade คือ รูปแบบการซื้อขายที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์คนอื่นได้ นักลงทุนที่คัดลอกการซื้อขาย เรียกว่า Follower และเทรดเดอร์ที่อนุญาตให้นักลงทุนคัดลอกการซื้อขาย เรียกว่า Master Trader หรือ Leader Trade
• โดยเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความรู้ หรือ ประสบการณ์ในการซื้อขาย ไม่ต้องเช่า vps ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้
• แต่ถึงอย่างนั้นก็นักลงทุนก็ยังต้องระมัดระวังในการตั้งค่าต่างๆ เช่น การตั้งค่าสเกลในการเทรด , การตั้งค่าเงินเริ่มต้น, ความแตกต่างของพอร์ตลงทุนโดย Master trade อาจเป็น พอร์ทดอลลาร์ แต่ Follower เป็นพอร์ทเซน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องเวลาการซื้อขายได้ ทั้งนี้ก็ไม่ควรลืมขั้นตอนการพิจารณาเลือก Master trade ด้วยล่ะครับ

สรุป

ความเสี่ยงของการ Copy trade และการใช้งาน EA Forex สามารถจำแนกออกมาได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายใน ซึ่งเราสามารถลงลึกเพื่อไปศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของประเภทต่าง ๆ ได้อีก โดยข้อดีของการศึกษาความเสี่ยงนั้น สามารถทำให้เราบริหารความเสี่ยงได้ ลดความเสี่ยงที่พึ่งบังเกิดแก่เราได้ครับ…

ทั้งนี้เราพยายามบอกเสมอ ๆ ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนความศึกษารายละเอียดของการลงทุนให้ดีก่อนที่จะเลือกลงทุนครับ (คำกล่าวที่คลาสสิกแต่มันยังใช้ได้เสมอ)

ทีมงาน eaforexcenter.com